基础知识
单元1 - Salesforce.com 介绍
该单元向您介绍 CRM 的基本原则:
  • CRM 的组成
  • Salesforce.com 用户的收益
  • Salesforce.com 用语
学习该单元,您将能够:
  • 解释客户关系管理的理念
  • 理解与 Salesforce.com 相关的用语
  • 了解 Saleforce.com 的益处
单元2 - 开始
您开始使用 Salesforce.com:
  • 登陆 Salesforce.com
  • 重置你的登陆密码
学习该单元,您将能够:
  • 登陆 Salesforce.com
  • 设置你的安全提示问题
  • 重置你的登陆密码
单元3 - Salesforce.com 操作环境
该单元向您介绍 Salesforce.com 环境基本操作方法:
  • 主页
  • 模块主页
  • 视图
  • 记录描述页
  • 搜索信息
学习该单元,您将能够:
  • 操作你的主页
  • 操作你的模块主页
  • 创建自定义视图
  • 操作记录描述页
  • 搜索信息
单元4 - 配置 Salesforce.com 账户
该单元向您介绍在 Salesforce.com 中配置下列信息:
  • 账户所有人信息
  • E-mail
学习该单元,您将能够:
  • 访问账户配置页
  • 编辑个人信息,时区等
  • 校验和改变你的 Email 设置
单元5 - 搜寻帮助和培训
在该单元,您将学会如何:
  • 使用 Salesforce.com 的帮助
  • 联系 Salesforce.com 客户支持团队
  • 安排额外培训
学习该单元,您将能够:
  • 搜寻帮助
  • 向 Salesforce.com 客户支持团队提交查询
  • 注册申请 Salesforce.com 的在线培训

提示与帮助
CRM 部署十大常见误区
警示导致 CRM 失败的十大常见误区,更重要的是,还为 CRM 实践者指明了成功之路。
用户管理 - 更改登录用户名、密码和电子邮件地址
了解如何维护 Salesforce 登录帐号是保证数据安全的最重要方面。
用户管理 - 创建新用户
无论对于组织管理者,还是系统管理员,Salesforce 用户管理总是重中之重。
批量导入潜在客户
为了避免繁琐地手工录入,提高数据管理效率,Salesforce 的批量导入向导可以一次性导入和更新所有数据。
添加自定义字段
利用 Salesforce.com 的添加自定义字段向导快速向任一对象记录添加自定义字段,它是自定义应用程序的基础。
自定义页面布局
修改页面布局是应用程序客户化的重要部分,Salesforce 提供的拖放式编辑器使这一过程变得极其简单和轻松。
可扩展的自定义帮助
通过为自定义字段和对象设置自定义帮助信息,为用户掌握和使用 Salesforce 提供所需的指导。
Salesforce Connect for Outlook
实现 Outlook 和 Salesforce 之间同步联系人、任务和日历事件,并将 Email 记录为 Salesforce 任务或个案。

全球领先的按需CRM解决方案